Doradztwo

Oferujemy bezpłatną usługę doradztwa funduszowego. Nasi licencjonowani doradcy inwestycyjni zbudują dla Ciebie, zgodny z Twoim profilem inwestycyjnym, zdywersyfikowany portfel funduszy inwestycyjnych, dostępnych w ramach naszej szerokiej oferty.

Nasza oferta
Inwestycje
Oszczędzanie
Emerytura
Wróć do strefy doradcy




Jak to działa?

  1. Kontaktujesz się z nami, a my Cię umawiamy na z naszym doradcą klienta.
  2. Wypełnisz krótką ankietę – tzw. „test odpowiedniości”, w którym udzielisz odpowiedzi na kilkanaście krótkich pytań, które pozwolą nam na określenie Twojego profilu ryzyka inwestycyjnego.
  3. Nasz doradca klienta przedstawi Ci nasze modelowe portfele inwestycyjne reprezentujące niski, umiarkowany, zrównoważony bądź wysoki poziom ryzyka i zarekomenduje Ci jeden z nich, zgodny z Twoim profilem inwestycyjnym.
  4. Ty decydujesz jaki portfel wybierasz i za pośrednictwem naszego doradcy klienta składasz zlecenia nabycia funduszy wchodzących w skład wybranego przez Ciebie portfela.
  5. Samodzielnie ze swojego rachunku bankowego opłacasz zlecenia nabyć rekomendowanych funduszy wchodzących w skład wybranego przez Ciebie portfela.
  6. Raz na kwartał dostajesz mailem informację o rekomendowanych zmianach w składzie portfela. Ewentualnych zmian w składzie portfela dokonujesz z pomocą naszego doradcy klienta.


Skontaktuj się z nami.
22 598 77 00