Mount Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., podmiot działający na rynku od 2016 roku oraz Q Value S.A., niezależny dystrybutor funduszy inwestycyjnych obecny na rynku od 2014 r., zawarły umowę o współpracy. Celem partnerstwa jest połączenie kompetencji Towarzystwa w obszarze profesjonalnego zarządzania portfelami inwestycyjnymi (asset management) z technologicznymi i edukacyjnymi atutami Q Value.

Mount TFI, posiadające zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na zarządzanie portfelami od maja 2025 r., od lat specjalizuje się w indywidualnym podejściu do inwestowania. Usługa asset managementu pozwala klientom korzystać z dedykowanych strategii inwestycyjnych, budowanych w oparciu o dogłębną analizę rynków, dywersyfikację aktywów oraz najnowsze rozwiązania w zakresie zarządzania ryzykiem.

Współpraca z Q Value umożliwi Mount TFI  znacząco zwiększyć skalę dotarcia do inwestorów z informacją na czym polega zarządzanie majątkiem i jakie niesie za sobą korzyści w coraz szybciej zmieniającym się świecie. 

„Na pierwszym miejscu zawsze stoi potrzeba klienta i jego interes w długim terminie. Aspekt edukacyjny jest tu niezwykle istotny. Dzięki temu inwestor rozumie nasze strategie i zyskuje poczucie bezpieczeństwa, wiedząc, że jego kapitał jest zarządzany w sposób przemyślany i transparentny.” – podkreśla Mariusz Jagodziński, członek zarządu Mount TFI odpowiedzialny za usługę asset management.

W czerwcu 2025 r. Mount TFI uruchomiło usługę asset management i podpisało już pierwsze umowy o zarządzanie. Do końca roku TFI w ramach usługi planuje zarządzać ponad 100 mln zł.

„Kompleksowe zarządzanie prywatnym majątkiem wymaga doskonałego nadzoru, strategicznego myślenia oraz umiejętności integrowania szerokiego wachlarza rozwiązań w dynamicznie zmieniającej się, globalnej rzeczywistości.

Obsługujemy rodziny w tym będące w procesach sukcesji, właścicieli firm, przedsiębiorców, kadrę zarządzającą. Rozumiemy, że każda rodzina, jej biznes i wartości są wyjątkowe, dlatego oferujemy wysokiej jakości, spersonalizowane usługi obejmujące każdy etap zarządzania majątkiem – od jego budowania, przez konsolidację, po planowanie i realizację sukcesji. Dzięki temu zapewniamy naszym klientom wsparcie, które nie tylko odpowiada na bieżące potrzeby, lecz także wspiera ich długoterminowe cele i wizję przyszłości” – mówi Michał Stanek, Prezes Zarządu QValue SA.

Obie firmy planują wspólne działania edukacyjne i promujące profesjonalne zarządzanie portfelami. Będą one obejmować szkolenia, webinary oraz publikacje pokazujące praktyczne korzyści zarządzania majątkiem – w tym dywersyfikację, elastyczne reagowanie na zmiany rynkowe oraz wykorzystanie innowacyjnych narzędzi inwestycyjnych.

Partnerstwo ma również wymiar technologiczny – obejmuje rozwój narzędzi analitycznych, automatyzację procesów inwestycyjnych, wykorzystanie big data w analizie rynkowej oraz implementację rozwiązań zgodnych ze standardami ESG.